В тридцать втором году близнецы Смок и Стэк снова оказались в своем городке, что стоит в дельте Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь братья решили выкупить участок земли с постройками у местного расиста. Их цель — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главным номером стал сын пастора. Когда-то близнецы подарили ему гитару. Теперь он играл блюз с таким чувством, что его музыка привлекла неожиданного слушателя — ирландца, который оказался вампиром.