1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему нужна была работа — всего на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Ширли был чернокожим виртуозом, игравшим классику, человеком изысканным и обеспеченным. На Юге в те годы расовые предрассудки были ещё сильны, сегрегация — обычным делом. Ему требовался водитель, который мог бы также присмотреть за порядком в пути и решать разные вопросы. Так их пути пересеклись. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое неожиданно перевернуло жизни обоих.