Богатырям скоро станет отцовство, однако Родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, возникшая словно из ниоткуда, и теперь может поглотить весь свет, превратив день во тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав злодеев из слуг Бабы Яги, он нападает на земли князя. Но недолго музыка играет. Богатыри спешат выручить Князя, город и верного Коня Юлия.