В мире, известном как Дыра, обитают обычные люди. Их существование нельзя назвать счастливым. Сюда регулярно наведываются пришельцы из иного измерения — маги. Они используют местных жителей в качестве подопытных для оттачивания своих сил. Судьба одной девушки по имени Никайдо изменилась, когда она обнаружила результат таких экспериментов. Это был человек с телом мужчины и головой рептилии, не помнивший ничего о своем прошлом. Никайдо дала ему имя Кайман и решила помочь. Вместе они начали охоту на магов. Кайман верил, что, поглотив их, он сможет восстановить утраченную память и человеческий облик. Тем временем в высших кругах магического мира зреет недовольство. Верховный колдун Эн, чьи странности хорошо известны (особенно его увлечение грибами), принимает решение. Он намерен найти и уничтожить тех, кто истребляет его собратьев.