Времена Тайсё. Давно уже люди шепчутся, будто в чащобах живут существа, похожие на людей, но не люди. Говорят, они выходят по ночам, чтобы найти себе пищу — живую плоть. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для семьи. Как-то раз он отправился в ближайшее поселение, чтобы сбыть уголь. Вернулся он на рассвете — и застыл на пороге. Дом был полон тишины и ужаса. Все, кого он любил, лежали бездыханные. Лишь одна его сестрёнка, Нэдзуко, ещё дышала. Но в её глазах светился уже не человеческий разум, а что-то иное, чужое. И всё же в том взгляде мелькнуло что-то знакомое — тень прежней нежности. С этого дня для Тандзиро началась дорога, полная опасностей. Он поклялся найти того, кто обрёк его семью на гибель, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик. А Нэдзуко, хоть и изменившаяся, шагала рядом.