Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ его отца, способный помочь.
Для защиты в пути подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Однако с первых же шагов совместного пути становится ясно, насколько они разные. Изнеженный мечтатель Иван и суровый, неотесанный мужик едва терпят общество друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, где под угрозой не только их жизни, но и спокойное будущее. Испытания, которые им предстоит пережить, навсегда оставят след в судьбах обоих.