Наоми снова оказалась в стенах, где прошло её детство. Среди старых вещей она нашла кассету. Голос отца, давно ушедшего, звучал с плёнки тревожно. Он говорил: что-то тёмное вернулось. И это грозит гибелью всему.
В городке стало происходить нечто пугающее. Один за другим исчезали дети. Собственный сын Наоми тоже менялся. Его поведение становилось непонятным, отстранённым. Всё это не было случайностью.
Старая легенда, передаваемая здесь из поколения в поколение, шептала о древнем зле. Оно жаждет детских душ, питается ими. Теперь это не просто страшная сказка. Это реальность, в которой оказалась Наоми.
Чтобы защитить своего мальчика, ей придётся докопаться до правды. Нужно выяснить, откуда пришёл этот пожиратель. Каковы его истоки. Только так можно найти способ его остановить.