XVII столетие, Японские острова. Корабль англичанина Джона Блэкторна разбивается у берегов, куда чужеземцам путь заказан. Из последних сил его выносит на сушу. Сначала он — едва живой пленник, чья судьба висит на волоске. Но судьба ведет его дальше — к встрече с Торанагой, самураем, вступившим в борьбу за влияние. Постепенно, шаг за шагом, чужестранец становится тем, на кого воин может положиться в самых трудных делах.