Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь хоть как-то выжить. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, сочетавшее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку, предав его и принеся в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а его конечности теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новой работе Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы, в которую влюбился с первого взгляда.