Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте. Тогда всё закончилось провалом, а сам он едва уцелел. Теперь майор боится темноты и не может забыть человека, которого убил по случайности. Его мучает вина.
Капитан Фёдоров — его новый напарник. Когда-то он служил постовым. Фёдоров влюблён в жену своего закадычного друга. Это чувство он скрывает, но оно гложет его изнутри.
На двоих давит начальство. Преступления происходят в самом сердце города, это вызывает панику. Нужно остановить убийцу, пока не появилась новая жертва. Двум очень разным людям предстоит понять логику маньяка, оставляющего эти зловещие символы. И понять друг друга.