В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он мечтает о Суздальской земле, хочет сделать ее сердцем всей русской земли, сильным и богатым.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, видит в сыне лишь помощника для своих планов. Не желая подчиняться, Андрей решает пойти против воли отца. Он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По приглашению князя в Суздальские земли прибывают мастера из Византии и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, растет благосостояние, развиваются торговые пути.
Однако чем больше силы и влияния обретает князь Андрей, тем больше недоброжелателей у него появляется. Вокруг него постепенно сгущается тень. Бывшие соратники и завистники начинают плести сложную сеть из тайных сговоров, измен и хитросплетений.