Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убийственную жертву они обязаны отдать одного из своих хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в березовой роще неподалеку обнаруживают тела обескровленных молодых людей. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местную общину. Ему и его сородичам придётся быстро выяснить, кто нарушил многовековые правила.