Спайк попадает в компанию отпетых головорезов Джимми. Эта шайка выслеживает уцелевших людей и безжалостно расправляется с ними. В это же время доктор Келсон, который держит в повиновении огромного альфа-особя с помощью успокоительных уколов, замечает нечто странное. Подопечный, казалось бы полностью подавленный препаратами, начинает подавать слабые, но явные признаки пробуждающегося разума.